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后续如(ru)何演绎？市场(chang)若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量(liang)释(shi)放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保(bao)持看多，维(wei)持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会(hui)演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈(cheng)现轮动(dong)特征(zheng)，可能(neng)表征资金环境对估(gu)值容(rong)忍度(du)有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环(huan)境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险(xian)。

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