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进入7月(yue)后(hou)，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化(hua)、增量资金及(ji)风格交易热度，我们认为7月市场风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风格(ge)为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政(zheng)治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市(shi)场(chang)风险(xian)偏好整体(ti)回暖。基于以上(shang)，我们认为(wei)7月大盘风(feng)格(ge)相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推荐(jian)如下：

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纯碱方面，供应端产能没有出清，长期压制仍(reng)然存在。纯碱需求增(zeng)量空间有限，且难以扭转(zhuan)过剩格局，短期检修延缓库存矛盾的作用效果持续减弱，最终仍要走向产(chan)能出清的道路。预计下半年行业再度回归累库格局，倒逼产能出清。随着(zhe)行业库存累积，腾挪(nuo)空间(jian)进(jin)一步受限，价格上方(fang)压力或将逐渐增大。

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2、流动性(xing)1500股票池中，本周表现较好的因(yin)子有(you)单(dan)季度(du)营业利润同比增长率(lv)(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额(e)的移(yi)动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。