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（二）电解铝：宏观(guan)内需相对偏弱，出口韧(ren)性持续性存疑，下半年(nian)国内政策落地(di)时间或较晚，海外(wai)通胀数据低于预期支持降息(xi)，但实际(ji)关(guan)税并(bing)不明(ming)朗(lang)阻(zu)碍降息，市场波动率依然较大。中美(mei)关系阶段性缓(huan)和后(hou)，更需关注实际(ji)供需。供应上(shang)电(dian)解铝净进口修正较(jiao)多(duo)，俄铝进口量(liang)明显高于年初(chu)预测，俄乌冲突有持续迹象(xiang)，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭(ding)净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年(nian)全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电(dian)网用铝（+75）、出口（-25），合(he)计(ji)用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预(yu)计累库 32 万吨，但阶段性库存偏(pian)低且有挤仓现(xian)象，建议短期谨慎(shen)对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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1、浩鲸科技的前身中兴(xing)软创成立于(yu)2003年，为中兴通讯股份有限公司旗下公司。2023年7月份，浩(hao)鲸科技在江苏证监局启动上市辅导，辅(fu)导(dao)机构为中信建投。企查查数据显示(shi)，公司前五大股(gu)东依次为南(nan)京溪软企业管理合伙企业（有限合伙(huo)）、中兴通讯股份有限(xian)公司、南京嘉彧腾企业(ye)管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合(he)伙）以及中国(guo)互联网投资基金（有限(xian)合伙）。

2、燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时(shi)顺价机制落地(di)，购销价(jia)差回归正(zheng)常区间，推(tui)动企业毛差(cha)修复，二季度(du)盈利有望改善。电力方面，容量电价补(bu)偿(chang)机制落地，相(xiang)关收入或有提升，同时用(yong)电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利(li)改善。