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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🤍🍆👚，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强👅💛🍌🥕🧡、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🍄🩰🍎💔。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍎。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始💕🥿，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施😡💗🥑👞💯。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势💟🥑，可能反应了这种预期🥑👛。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈(cheng)现指(zhi)数突破上行(xing)，科技非银等进攻性(xing)板块占(zhan)优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度(du)总需求增速进(jin)一步边际(ji)改(gai)善，使得即将(jiang)到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改(gai)善的可(ke)能，半年报披露窗(chuang)口(kou)期(qi)成为A股有利的上(shang)行(xing)动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资(zi)产(chan)荒趋势依然存在(zai)。上半年(nian)，无论是基金净值还是(shi)个(ge)股(gu)的涨幅(fu)中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效(xiao)应创造了有(you)利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋(qu)势和产业(ye)趋(qu)势来看，7月科技风格占(zhan)优的(de)可能性较大。