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高股(gu)息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优(you)势强化(hua)，若红利税(shui)下(xia)调政(zheng)策落地，其(qi)实际收益率(lv)有望进一步抬(tai)升。

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日前🥾👗👜，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会👜。会议提出，要实施好适度宽松的货币政策🍄💔🍎🎒，加强逆周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平🍈👝。对于下阶段货币政策的主要思路💕💕，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度👞🩰，提高货币政策调控前瞻性、针对性🥕👢、有效性💔💞😈，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏😻。

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图片(pian)及数据来(lai)源：沪(hu)深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数(shu)，该指(zhi)数(shu)基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制(zhi)规则适时调整(zheng)。Wind数据显示，细分化工指数近(jin)5个完整年(nian)度收益率分别为(wei)2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份(fen)股构(gou)成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未(wei)来表现。文中(zhong)指(zhi)数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基(ji)金管理人(ren)评估的(de)该(gai)基金风险等(deng)级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡(heng)型）及以上投(tou)资(zi)者。任何在本文出现的信息（包括但(dan)不限于个(ge)股、评论、预测、图表、指标(biao)、理(li)论、任何形式(shi)的表述等）均只作(zuo)为(wei)参考，投(tou)资人须(xu)对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何(he)观点(dian)、分析(xi)及预测不构成对阅读者任何(he)形式的(de)投(tou)资建议，亦不对因使用(yong)本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金(jin)投资有风险，基金的过往业绩(ji)并(bing)不代表其未来表(biao)现，基金管理人管理的(de)其他基金的业绩并不构成(cheng)基金业绩表现的保(bao)证，基金投资须谨慎。

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1、🏮 后续如何演绎(yi)？市场表现仍是由(you)资金端/估值端主(zhu)导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年(nian)指(zhi)数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是(shi)依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市(shi)场震(zhen)荡中(zhong)枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构(gou)性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环(huan)境(jing)波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27🍓，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%👅、领涨主要宽基指数🍏🩲🧄。交易情绪方面😻，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间👙🍏👿🍈👢，截至周五（2025.06.27，下同）🥝🥭👜，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点👘，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面😠，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈👿，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向🤍。