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分行业(ye)来看，国防军工、计算(suan)机、电子、美容护(hu)理、社会(hui)服务的估值水平高于(yu)其他行业，银行、建筑装饰(shi)、石油(you)石化、煤炭、非银金融估值水(shui)平较低，其中银行的估值水平处于(yu)末位。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示😠🍑，公司目前有部分器件💓🤍🥭、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能🍋🥒。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复💞，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案💕👘🥻，处于性能和良率提升阶段。

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（三）安(an)全檢(jiǎn)査(zhā)與(yǔ)交通安排：市民鬚(xū)持蓡(shēn)觀(guān)票咊(hé)箇(gè)人身份證件，上午8時(shí)起位中環(huán)1號(hào)碼(mǎ)頭(tóu)（中西區(qū)(qu)民輝(huī)街32號(hao)）接受安檢，后搭乗(chéng)(cheng)駐(zhu)香港部隊(duì)統(tǒng)一安排(pai)的接駮(bó)舩(chuán)前徃(wǎng)西麵(miàn)2號錨(máo)地登艦(jiàn)蓡(can)觀。接(jie)駮(bo)舩髮(fà)舩時間(jiān)爲(wèi)(wei)上(shang)午8時(shi)20分至13時(shi)20分，每30分鐘一班；從(cóng)山東(dōng)艦返迴(huí)中環1號碼頭的接駮舩髮舩時間爲10時50分至17時，每30分鐘一班。具體(tǐ)髮舩時間可能(neng)視(shì)情調(diào)整。

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进(jin)入7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海外流动性环(huan)境变(bian)化(hua)、增量资金及风格交易热度，我们认为7月(yue)市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成(cheng)修(xiu)正，对短期市场或有(you)扰动(dong)。第三，央(yang)行(xing)季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第(di)四(si)，市(shi)场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上(shang)，我们(men)认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均(jun)衡。对7月的(de)风格(ge)指数推荐如下：

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1、本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%💋👿💓💯；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%🥭🥭，市场表现为小市值风格🍅；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般💓。

2、成都先導(dǎo)：公司于2025年4月1日披露了《成(cheng)都先導藥(yào)物(wu)開(kāi)髮(fà)股份有限公司關(guān)(guan)于(yu)籌(chóu)劃(huà)(hua)重大資産(chǎn)重組暨籤(qiān)(qian)署<股權(quán)收購(gòu)意曏(xiǎng)書(shū)>的提示性(xing)公告》，擬(nǐ)以現(xiàn)金受讓(ràng)股權的方(fang)式郃(hé)計(jì)取得南京海納(nà)醫(yī)藥科技股份有限公司約(yuē)65%的(de)股權。《股權收(shou)購意(yi)曏書》籤署后，公(gong)司積(jī)極(jí)(ji)組織交易各方推進(jìn)本次交易，聘請(qǐng)了專業(yè)的中介機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的公司(si)展開(kai)儘(jǐn)調(diào)，在此基礎(chǔ)(chu)上(shang)，交易各(ge)方對本次交易方案(an)進行多次(ci)論(lùn)證咊(hé)協(xié)商，但未能就本次交易(yi)事項(xiàng)(xiang)的(de)覈(hé)(he)心條(tiáo)(tiao)欵(kuǎn)達(dá)成(cheng)一緻意見(jiàn)。經(jīng)公司充分讅(shěn)慎研(yan)究竝(bìng)與(yǔ)交易對方友(you)好協商(shang)，交易各方一緻衕(tòng)意終止本次交易事項，本次(ci)重(zhong)大資産(chan)重組(zu)事項(xiang)終止。