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大宗交易近(jin)年來(lái)(lai)持續(xù)火熱(rè)，髮(fà)生大宗(zong)交(jiao)易的股票在市場(chǎng)中的數(shù)量佔(zhàn)比較(jiào)(jiao)高，大宗交易由于其保護(hù)隱(yǐn)私的特(te)性，買(mǎi)賣(mài)雙(shuāng)方進(jìn)行大宗交易的細(xì)節(jié)不得而知。但昰(shì)，我們(men)可以通(tong)過(guò)(guo)統(tǒng)計(jì)分析，探究其(qi)揹(bēi)后蘊(yùn)含的(de)信息。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥕，工业企业盈利数据👿💝👡😈、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👄😈。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域💔🩰🍏，半导体、光学光电子🥭💋🩳🤍、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👘💞，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥬，业绩有望改善🍋；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👢🎒🍋、光伏😈🍒、自动化设备等；3）消费服务领域🍓🥬👞💖🍑，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍄🧡💛🍊🍎、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🥒🩱💞、家具👅💖💋、饰品👞🍎🥔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🥻、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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今年以(yi)来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的(de)基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私(si)募、个(ge)人投资者(zhe)的增量资金仍然呈现持续(xu)流入的状态(tai)。但ETF在扭亏阻(zu)力位附近持续赎回，对市场上涨构成(cheng)的一定(ding)压力。按照我们中期策略的观点，一(yi)旦在某种因(yin)素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力(li)缓(huan)解，增量最近有(you)望加(jia)速(su)流入，呈现正反馈效应。从7月开始(shi)，这种情况发生的概率越来越高，一(yi)旦(dan)发生，我们称之为进入(ru)牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率(lv)加速提升新产(chan)业趋势有望占优。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓💯，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👛，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍓🍍🧄，公用事业燃气价格上行💓🧅。

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2、燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善👚🍌。电力方面🍇🎒😈，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升💝👘，同时用电需求稳健增长👜😠💘💌🍑，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄😈😻，供给端受益于煤价下行👘🥬🥕，成本下降驱动盈利改善🍎。