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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报业(ye)绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及(ji)高频景(jing)气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光(guang)电子、消费(fei)电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务(wu)板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄(zhai)，金融地产(chan)中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面(mian)重点围(wei)绕(rao)中报业绩(ji)预期增速较高或者(zhe)有所改善(shan)的领域布局，行业(ye)推荐重(zhong)点关注：电子（半(ban)导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国(guo)防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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整体看🍍🎒😈👢，1-4月工业企业盈利有所改善🍅🍄🧄，但5🧅🥭、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🍉🤬🥕🍊。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🥻👞💓🥿、二季度行业中观景气度等维度🩲👅🤬💝，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👅🥻🩲、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💓👛，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域😻🥕，部分领域景气度有所回暖🥥，中报盈利或有改善，如汽车🥻🥦🍏🥭🥾、光伏、自动化设备等🍇💕；3）消费服务领域🥒🥿，受益于扩消费政策提振💘、电商平台大促🍅、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🌽🩱💕💛，其中饮料乳品🥿🥻🎒、农副产品、家电、家具🥾😡、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💟💌🥔；此外贵金属🥒🍊🧄、燃气💗🧡🥒、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💘👚。

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