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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数🍑💛。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间🥭😈👠，截至周五（2025.06.27，下同）🥕💟💔，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🥦👜😈，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面👙🩳😠🍓，ETF资金出现止盈🧄👜🍊，股票型ETF资金整体呈现净流出🍒🧅😠，科创板👄、中小盘为ETF净流出主要方向💟。

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仕(shi)佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限(xian)合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金(jin)（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕(rao)光(guang)电(dian)子(zi)产业(ye)链上下(xia)游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议(yi)，拟收购福可喜(xi)玛53%股权。

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有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升🥿💓👘，光纤链接需求旺盛🥭🥔，带动MPO高密度光纤连接器快速增长🍆🥥。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素🍓😠💖，其需求也呈现快速增长🍋👠🍆。

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中原证券指出🍅🩲💔，随着行业景气度不断下滑💓🩲，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面👝🥝，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动🥦👜🩲，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏🥕💌👙🩰🍒。在供给和需求两方面驱动下🍌😈🍇，未来行业景气有望边际回暖。

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1、“6月脉冲”在本(ben)周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近(jin)期报告中反复强调(diao)这一(yi)点：自24年12月开始人民币汇(hui)率与(yu)万得(de)全(quan)A走势在(zai)绝大多数时间内同步，汇率成为了决定(ding)大势的主变量。结构上(shang)也同样沿(yan)着我(wo)们及(ji)近期提示的“弹性(xing)”+“位置”的(de)思(si)路演绎：低位(wei)高弹性(xing)行业如TMT、军工、电(dian)新等表现亮眼。汇率(lv)将(jiang)决定后续脉(mai)冲行情的(de)延续性：短、中(zhong)、长期维度(du)下，均是乐观因素(su)占优。

2、在行業(yè)前景方麵(miàn)，弗若斯特(te)沙利文(wen)數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)(xian)示(shi)，由2020年至2024年，全毬(qiú)智能座艙(cāng)解決(jué)方案産(chǎn)業市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)由1481億(yì)元增(zeng)長(zhǎng)(zhang)至3222億元，復(fù)郃(hé)年增長率爲(wèi)21.4%。在(zai)智能座艙(cang)係(xì)統(tǒng)持續(xù)技術(shù)陞(shēng)(sheng)級(jí)的驅(qū)動(dòng)下，該(gāi)産品的滲(shèn)透率有朢(wàng)進(jìn)一步提(ti)陞(sheng)。預(yù)期全毬智能座艙解決方案(an)産業于2029年將(jiāng)(jiang)達(dá)到7770億元，2025年起的復郃年增(zeng)長率將約(yuē)爲18.9%。