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本周（2025.06.21-2025.06.27🥝👛🍎😡🥕，下同）👚，机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次💯💖👿，深市上市公司累计被调研166次👜🍓🥻，北证上市公司累计被调研12次。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的(de)角度来(lai)看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步(bu)边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露(lu)窗口期(qi)成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是(shi)预(yu)计在积极(ji)财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能(neng)性较低。在流动性和增(zeng)量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的(de)涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈(kui)效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋(qu)势和产业(ye)趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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