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1、供給(gěi)：據(jù)SMM，6月底國(guó)內(nèi)氧化鋁(lǚ)運(yùn)行産(chǎn)能(neng)將(jiāng)恢(hui)復(fù)至(zhi)8795萬(wàn)噸(dūn)，開(kāi)工率83.8%，上半年産量4368.3萬噸，衕(tòng)比(bi)上漲(zhǎng)8.5%。電(diàn)解鋁運行(xing)産能平穩(wěn)運行(xing)在4391萬噸(dun)，開工率96.1%，上半年産量2167.8萬噸，衕(tong)比上漲(zhang)2.5%。用鑛(kuàng)成本分化、各地增減(jiǎn)産(chan)竝(bìng)行。山西延續(xù)復産節(jié)奏，河南開(kai)工持(chi)穩，山(shan)東(dōng)及廣(guǎng)西降負(fù)荷。供給維(wéi)持高穩，短期(qi)暫(zàn)無(wú)新增咊(hé)寘換(huàn)計(jì)劃(huà)，鋁水比(bi)提陞(shēng)至76%坿(fù)(fu)近，鑄錠(dìng)量維持壓(yā)(ya)減。

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上半年经济进展明显好于2024年，但存在“强现实、弱预期(qi)”的不足。A股全市(shi)场(chang)剔除金融后，2025年一季(ji)度营收同比增速(su)-0.5%。2024年度(du)-1%，处于收(shou)窄(zhai)趋势，但仍低于负债端利率水平；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年(nian)度6.7%，仍(reng)处于自2021年以来(lai)的下行周期。化债背景下信用收缩、需求不足仍(reng)是当前主要矛盾，指数很难突破中枢大幅上涨。另一方面，在配置(zhi)型资金托底的背景下，A股指数短期同样不会出现大幅下跌(die)的走势。预期未来指数仍以震荡为主。

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2、对 Rivian 而言💔😻，该合作有助于缓解外界对其资金消耗的担忧 —— 公司在扩大产能的同时，还需应对唐纳德・特朗普总统贸易政策的影响。Rivian 首席执行官 RJ・斯卡林奇（RJ Scaringe）曾表示🥝，关税可能导致每辆车成本增加数千美元。