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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑👠，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面🩰，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下😡💓，未来行业景气有望边际回暖。

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4🍄、观点：三季度矿价继续回调💖，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面🥒🩲🍇👙🍉。9月几内亚雨季来临后💋，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会🥾🩱🧄。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出口结束👜🥔💟，叠加光伏及汽车排产回落🥭🩱🥑🍏👚，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期👅，或有进一步冲高的驱动。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能。

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目前主板为条(tiao)件强制披露中(zhong)报业绩(ji)预告，其(qi)它(ta)板块(kuai)为自愿(yuan)披露(lu)，也不做期限要求。过去(qu)几年(nian)约1/3上(shang)市公司披露的在7月15日之前披露了(le)中报业绩预告，可以帮助我们(men)判断(duan)整体业绩的趋势的(de)情况。除了对市场(chang)整体产生一定的影(ying)响(xiang)外，也对(dui)行业和风格的选择产生影响。

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自2023年下半年以来👜👅🍆🩳，IPO市场迎来“速冻”🎒。除了拟上市证券公司外👄👿🍍，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态🥕🍏🍑🩳💖，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示🥒，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目🍑🥻🧡，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”。

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1、盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消(xiao)费、中游设备保持正增。细分(fen)领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行业所处(chu)库存周期位置以及高(gao)频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善(shan)的领域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件(jian)等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体(ti)周期(qi)复苏与(yu)国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域(yu)需(xu)求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

2、经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期🍋🍅🥥，从历史来看💕💛🩳，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。