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4、策(ce)略观点：下半年原油成本端波动仍将(jiang)影(ying)响高、低硫燃料油绝对价格，高硫(liu)基本面驱动略强于低硫。伊朗与俄罗斯(si)供应暂维持低位，叠加(jia)高硫发电及炼(lian)化需求回升(sheng)，预计未来几个月高硫(liu)价格或有(you)望(wang)迎来(lai)短暂(zan)反弹，但在中期供需压力下建议考虑逢高做空(kong)高硫裂解价差；而国内低硫供应维持充足，低硫燃料(liao)油内(nei)外价差预计延续低位。

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6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出(chu)现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间相对有限。2025年上半(ban)年影响郑棉期价走势(shi)的主要因素是较为宽松(song)的供(gong)需(xu)格局和(he)中美关税。站在当前节点来看，中(zhong)美关于关税问题已经(jing)原则上达成协议框架。新棉尚未上市，棉花进口量偏低，目前(qian)国内棉花商业(ye)库存已经降至新年(nian)度同期较低水平，同(tong)比下降超30万吨。综上(shang)，我们认为与前低时期相(xiang)比，宏观与基本(ben)面均有好转，再破前低概率较低。展望(wang)未来，新年度棉花供需格局是主要影响(xiang)因素。目前看，新棉丰产预期较强，本年度国(guo)内(nei)新棉种植面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉(mian)花处于现蕾、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉(mian)花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服(fu)产品零售额同比为正，但(dan)同比增速持续低于社零，据反馈，非棉类纺服产品需(xu)求增速要好于纯棉类需求。进出(chu)口方面，美国是我国(guo)主要的棉花进口国以及纺服产品出口(kou)国，目前中美关税仍然较高(gao)，且未来降至特朗普上台之前(qian)水平难度(du)较大，对于(yu)棉花进口以及终端纺服产品(pin)出口势必会有一定影响。整体来看，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部有支撑，展望未(wei)来，棉花刚(gang)需仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市(shi)前低进口、低库存(cun)现状，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产(chan)预期较强，抢收(shou)预期偏弱，预计开秤价格与(yu)去年同期持(chi)平或略有下降，不足以支撑棉价持续上(shang)行，即下(xia)半年郑棉期价重心或(huo)略有上移，但空间预计有限。

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