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⚑ 大(da)势(shi)研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进(jin)攻性(xing)板块(kuai)占优(you)的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来(lai)的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领(ling)域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净(jing)值还是个股的涨幅(fu)中位数均达(da)到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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成份股方面，际华集团(tuan)涨停，内蒙一(yi)机尾盘(pan)回封涨停，振幅(fu)超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达、中国海防跌逾(yu)2%居前。

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1、目(mu)前还不清楚**希(xi)望达成的贸易协议会有多全面。特朗普吹捧的与英国达成的协(xie)议虽号称全面，但仍有(you)关键问题未解决；而最(zui)近(jin)与中国(guo)签署的协议在芬太尼(ni)走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留(liu)下了诸多疑问(wen)。

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