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2、从全球的供应情况来看(kan)，上半年OPEC+开始(shi)逆转减产(chan)战略，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日(ri)。其中沙特的(de)产能利用率仅为76%，两(liang)伊地区为88%、87%，阿联酋的(de)产能利用率仅(jin)为(wei)71%。因为(wei)来看，OPEC国家中产能(neng)居于前四位的(de)国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议(yi)已累计137万桶/日(ri)的配额增产计划，此轮如(ru)果继续增产41万桶/日，如果延续该增产策略，至9月即可(ke)完成最后一轮220万桶/日自愿减产(chan)的全(quan)部产量恢复，OPEC+可能在下个月也继续(xu)增产直接完成220万桶/日的增产计划。此外(wai)OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动(dong)200万桶/日的增产计划，会大大超(chao)出(chu)市场预期。当前确定的(de)是OPEC+已改变(bian)其产量战略，转向更高的市场(chang)份额以及更稳定的(de)供应(ying)。EIA对美国原油产量达峰(feng)的(de)预(yu)估提(ti)前至今年二季度，数量为1352万桶/日(ri)，5月曾预估美原油产量在四季度达峰，数(shu)量为(wei)1363万桶/日。EIA预(yu)计2025年美国的原油(you)增速为21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日下降(jiang)，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日。预计下半年供应的增量值仍主要看(kan)OPEC，预(yu)计全年石油的(de)供应将增加160万(wan)桶/日水平。

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► 私(si)人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整(zheng)体信用周期难以大幅扩(kuo)张，导致市场(chang)底部有支撑，但上行空间(jian)也受限。当前中国信用周期的核(he)心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人(ren)部(bu)门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不(bu)够多或(huo)利率的绝(jue)对水(shui)平(ping)不够低，而是在相对差距(ju)上居民和企(qi)业感受(shou)的回(hui)报(bao)预期低于成(cheng)本，即私人部(bu)门面临的融资成本与回(hui)报依然倒挂，抑制了(le)私人部(bu)门主动加杠杆的意(yi)愿。解决之道，相比单纯降(jiang)低成本（利(li)率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠(kao)外力干(gan)预（财政逆周期调节(jie)）或新增(zeng)长点（AI科技与(yu)新(xin)消费(fei)）的出现。从这个(ge)框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络(luo)：一方面，市(shi)场之所以能(neng)企稳反弹且底部不断抬(tai)升，是因为上述两个层面积极变化：924后(hou)财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的(de)投资(zi)方向。但(dan)另一方面，市场之所以屡次冲高(gao)回落，是因为预期每次过度亢(kang)奋且政策“有所保留”，使(shi)得信用(yong)周期没有(you)彻(che)底走出收缩。

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