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此番減(jiǎn)持新乳業(yè)，控股股東(dōng)擬(nǐ)以集中競(jìng)價(jià)方式減持公(gong)司股份不超過(guò)總股本的1%，以大宗交易方式減持公司股份不超過總(zong)股本的2%。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中(zhong)游制(zhi)造领域均存(cun)在业绩(ji)边际改善的(de)可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是(shi)预(yu)计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前(qian)利率仍处于(yu)较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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1、1、供应：锂资源供应端来看🧄，截止6月底🥑👢🩱，仍未有新增矿山减产/停产消息，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外，今年供应上来说，尽管部分项目投产延期💌，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE👘🩲，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右🍓，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡🍏👛🍋👅、盐湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡🍍、蒙金矿业一期投产🍄👜、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看💟，上半年头部锂盐厂检修较多🍌🍎🧄，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度快🧅🧄🥔、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂🍏，另一方面🩱👢，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产🥥💕，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨💗。氢氧化锂生产方面来看🥭🥑，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨👡😠👝👄，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

2、当市场进入(ru)到(dao)牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的(de)不同的特征。每一次风格和行业表现均带(dai)有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往(wang)往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也(ye)加速改善。