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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🍒👄🥕💔，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🥻👞💝，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地🍑🍇🤬🥝😻。横向对比👗😈🥿，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍💔🍑，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🍍👞。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展👙，估值快速修复，银行💝🥔、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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2、CPO代表(biao)了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进(jin)标志着光通信(xin)从过(guo)去柜间互联向柜(gui)内互(hu)联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市(shi)场对CPO和传统光模块厂商的理解(jie)和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务(wu)覆盖面和市场空间。