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展望7月，中旬会迎(ying)来上市公司业绩(ji)预告披露(lu)高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱(qu)动下(xia)，整(zheng)体超预(yu)期改(gai)善；增(zeng)速相对较(jiao)高的行业主要集中(zhong)在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨(zhang)的(de)资源品等领域。进入7月市场对于中报(bao)业绩(ji)的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领(ling)域。具体如下：

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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)(que)定影(ying)響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)(lai)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持(chi)了對年內降息2次的(de)預(yù)(yu)期，但預測(cè)年內不降(jiang)息(xi)的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預(yu)測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)(biao)明美聯儲內部對降息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)(sheng)至90%以上，對9月降息的預(yu)期(qi)從56.4%小幅提(ti)陞至57.9%，且(qie)繼(jì)(ji)續(xù)維(wéi)持(chi)年(nian)內兩(liǎng)次(ci)降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

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田(tian)希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股在政筴(cè)託(tuō)底(di)、AI技術(shù)催化及資金麵(miàn)支撐(chēng)(cheng)下延續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深(shen)化，疊(dié)加(jia)港股企業(yè)營(yíng)收受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)(ji)相對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)(jie)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受益于內(nèi)需脩(xiū)復。估值方麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史(shi)中低位，科技(ji)、醫(yī)藥(yào)等(deng)成長闆塊仍具脩復空間(jiān)。

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因此🩰，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧💔👠，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调🩳，以稳定市场预期🥻。在所有备选政策中👛🤍💌🍏，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量🤍💘🥑。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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1、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发(fa)生在一(yi)季度(du)，主要是春节(jie)后DeepSeek火爆出(chu)圈带(dai)来国(guo)内AI领域发展突破的机会，市场围绕(rao)科技和互(hu)联网企业展开了(le)一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起(qi)贸易战的(de)背景下(xia)，港(gang)股于4月7日跳空低开，但中(zhong)美对抗因为美(mei)国态度转变而迅速趋缓，市(shi)场快速消化中美关(guan)税战的预期，辅以国家队积极(ji)稳市场，恒生指数于4月(yue)9日筑底并开始快(kuai)节奏反弹(dan)。

2、在关税的不(bu)确定影响下，美联储内部(bu)对(dui)未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期(qi)，但预测年内不降息的(de)官员人(ren)数增加3人至(zhi)7人，预测年内降息2次的为8人，表(biao)明美联储内部对降息预期的分(fen)歧。6月(yue)议(yi)息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升(sheng)至90%以上，对9月降息的预期(qi)从(cong)56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年(nian)内(nei)两次降息预(yu)期，整体降息预期变化不大。