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短期金融搭台，成长唱戏🍍🎒💯。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍍。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会👿🍑🍅。中期结构观点不变：A股重回结构牛🥦👘💋，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产👢👢，黄金、稀土和国防军工🥿。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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3、新能源产业链🍒，硫酸镍呈现出供需双弱的格局🤍👗🥬👝，上半年国内硫酸镍累计产量同比下降20%至15万镍吨👡🍑💕💝，1-5月累计进口同比增加2%至10万吨🩲🥕，而下游需求中🧡，尽管终端和电池端表现出明显增幅👜👛🩳，但海外需求疲软🥾，三元产业链整体出口均有放缓，同时，国内三元电池装机同比放缓🥭😻。下半年尽管在政策驱动的背景下，电池仍有增量预期，但或对三元端的需求拉动并不强。

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3、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷，具体(ti)表现为工程订单进展缓慢、深(shen)加工企(qi)业订单长期同比偏低、回(hui)款周期长且难度大。相比之下，汽车、家电等(deng)终端(duan)在国家补贴(tie)政(zheng)策支撑下，订单表现尚可(ke)。1-5月国(guo)内浮法玻璃表观消费(fei)量1864.63万吨，同比下降11%。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨，供需宽松矛盾依旧未(wei)有效(xiao)缓(huan)解。下半年(nian)玻璃需求或有阶段性好转(zhuan)，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑(yi)制玻璃长期需求，因此，2025全年需求仍将处于同比下降状态。

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而目前方興(xìng)未艾的新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)也昰(shì)市場(chǎng)突破上行的(de)關(guān)(guan)鍵(jiàn)力量，目前市場上正在縯(yǎn)繹(yì)的大産業趨勢包括：AI算力及應(yīng)用(yong)、機(jī)(ji)器人、創(chuàng)新(xin)藥(yào)、新消費(fèi)、固態(tài)電(diàn)(dian)池、可控覈(hé)聚變(biàn)(bian)、低空經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)(dao)體(tǐ)(ti)自(zi)主可控、軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海提速等。

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1、從(cóng)估值方麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週四（6月26日）收盤(pán)(pan)，化工ETF（516020）標(biāo)的指數細(xì)分化工指數市淨(jìng)率爲(wèi)(wei)1.89倍，位于近(jin)10年(nian)來9.61%分(fen)位點(diǎn)的低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸顯。

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