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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支(zhi)撑仍存；长期来(lai)看，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临(lin)向下(xia)压力，焦炭产量则呈跟随(sui)态势，国内焦煤需求逐步走(zou)弱。进(jin)入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空(kong)间仍存，大(da)规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化，焦(jiao)煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤(mei)基本面矛盾暂不突(tu)出，但中(zhong)长期需求预期悲观，叠加供给难有减量，压制盘(pan)面估值(zhi)，盘面价格仍有下行压力(li)，后续重点(dian)关注煤矿安监、钢(gang)厂生(sheng)产节奏、蒙(meng)煤进口以及宏观情绪。

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1、下半年美国经济(ji)增长(zhang)可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对(dui)经济预期的调整(zheng)进一步显示了(le)未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调(diao)低了2025年的经济(ji)增速预期（1.7%→1.4%），调(diao)高了PCE预期(qi)（2.7%→3%），调高了核心通胀预(yu)期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预(yu)期（4.4%→4.5%）。

2、陈健玮：在全球主要市场中💯，港股估值仍处于较低水平👡，并显著低于美国市场😠。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍👡🥝💗👅👙，预测股息率达3.2%👠🥬，其中，银行、电信🥦🍄、公用事业等高股息板块普遍超5%💓💔🩱👙。相较于A股💖💝，恒生A/H溢价指数约为130点💟😡，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🥬🥿👝🍄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破🍄🥝👙👅，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。