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短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上(shang)突破的(de)線(xiàn)(xian)索拆(chai)解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市(shi)場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)持(chi)倉(cāng)(cang)；長(zhǎng)期資金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前期(qi)銀(yín)行逆(ni)勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場中樞(shū)本(ben)就偏高。市場正常反(fan)暎(yìng)短期(qi)改善：地緣(yuán)衝(chōng)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預期，主(zhu)題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)(wen)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突破(po)本(ben)身也直接推陞了風(fēng)險偏好。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点👗，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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⚑ 中观景气(qi)和行业(ye)推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或(huo)持续(xu)较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩(ji)有(you)望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续(xu)改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高(gao)的领域主要集(ji)中在资源品、部(bu)分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空(kong)冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地(di)产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综(zong)合盈(ying)利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业(ye)绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国(guo)防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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