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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环(huan)比上行4.81%，同比降幅收(shou)窄至(zhi)-7.11%，三个月(yue)滚动同(tong)比由正(zheng)转(zhuan)负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万(wan)个，月环比上行 11.96%，同比增幅(fu)收窄至10.27%，三个(ge)月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环(huan)比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个(ge)月滚动同比增幅收窄 4.52个百分(fen)点至 0.49%。

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2025 年上半年宏观(guan)出现反复，一季度宏观预期(qi)偏正面，4 月份随着(zhe)美国对等关税的影响市场乐观(guan)情(qing)绪(xu)有所回落，贸易摩擦背(bei)景(jing)下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态(tai)关(guan)注后续出口回落的(de)风(feng)险。供需基本面来(lai)看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加(jia)工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存(cun)，且特朗普关税引发大量精(jing)炼铜抢跑发往美国(guo)，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下(xia)半年铜价高位震(zhen)荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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此前，Meta 已向人工(gong)智能初创(chuang)公司 Scale AI 投资 143 亿美元，并聘用了该公司的首(shou)席执行(xing)官兼联合创始人亚历山大・王。不仅如此，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易达(da)成协议。

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平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降🥝🧡，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月👘，进口量同比有所下降💟👞😻。内需疲弱影响下🥝🍇🍊，国内企业加大出口力度💗🍉，且为规避潜在关税政策存抢出口行为🍆👠🥝👿，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局💕🍅🍍，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性🥝，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%🍈🤍，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄🍅💞👜，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨🍌，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险💝🥒💗；2）需求增长超预期

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1、许廷全：若以海外衡量中国(guo)资产最常用(yong)的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低(di)于长期(qi)平均(jun)0.1倍标准偏(pian)差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已(yi)有回升，但港(gang)股整体估值均(jun)仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美(mei)市场。

2、張(zhāng)瑜認(rèn)爲(wèi)，噹(dāng)下美元相對(duì)偏弱的揹(bēi)景(jing)下(xia)，滙(huì)率對貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)(ce)的掣肘客觀(guān)不強(qiáng)，但后續(xù)一旦齣(chū)現(xiàn)美元反彈(dàn)現(xian)象，央行如何錶(biǎo)述值得更多關(guān)註。