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目前来看👞💞👞，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👘🌽，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🎒🥾🍎🍒，若未延期，部分国家税率或升至25%🥬🥥。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🌽🧄🥑🍆。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥿，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🤬👛🥔🤍。

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3、库存：交易所库存方面，上半年氧化铝累库1.95万吨至3.12万(wan)吨；沪铝去(qu)库9.9万吨至9.4万吨；LME去库25.8万吨(dun)至33.7万吨。社(she)会库存(cun)方面，氧化(hua)铝(lv)去库(ku)7万吨(dun)至2.56万吨；铝锭去库2.7万吨(dun)至46.3万吨(dun)；铝棒累库3.95万吨至14.25万吨。

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展望7月👘😈🍈🍑，市场可能会呈现指数突破上行💓👝🍎，科技非银等进攻性板块占优的格局🤬。从基本面的角度来看🍏💖💟🥭，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍏、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩰🥦💘🍆👿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、沙姆哈尼还强调，伊朗领(ling)导层对各种局势早(zao)有充分准备，“在仅仅(jin)12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”，在(zai)以(yi)军空袭后伊(yi)朗展开(kai)的所有行动，也都是依据事先拟定(ding)的计划进行(xing)的，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任(ren)何升级或渗透行动的强大能(neng)力。