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2025年下半年全球油(you)脂(zhi)油料将(jiang)拨开迷(mi)雾见明(ming)朗，范围包(bao)括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库(ku)存(cun)压力下降，加菜籽、黑(hei)海(hai)油料库(ku)存紧张，全球油(you)料压力减弱。2025/26年度，美国农业部(bu)对供需均报(bao)以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美(mei)豆单产出现大幅(fu)调整概率(lv)低，加(jia)菜籽、俄罗斯和乌克兰油(you)料产区存在干旱隐(yin)患，三季度急需更多广泛的降雨(yu)。5月10日日内瓦会议中(zhong)美取得实质进展，暂停 24% 关(guan)税 90 天，6 月 25 日北约(yue)峰会发布的(de)《海牙宣言》被解读中美关系继续向好(hao)，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中(zhong)国外长王毅访问，重启中欧高级(ji)别战略对话，试(shi)图(tu)在(zai)中美(mei)间寻(xun)求(qiu)平衡。7月美豆将进入出口销售周(zhou)期，关注美豆出口销售能否好(hao)于预期(qi)。美豆压榨环节上，市(shi)场(chang)聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端(duan)存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油(you)菜籽4季度(du)采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价(jia)格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外(wai)，豆(dou)粕(po)基差7月预计是低点，8月后走强。

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國(guó)星光(guang)電(diàn)5月27日在2024年度暨(ji)2025年第一季度業(yè)(ye)績(jī)説(shuō)明會(huì)上錶(biǎo)示，公司目前有部分器件、糢(mó)組産(chǎn)品可應(yīng)用在AI眼鏡(jìng)上，如VCSEL、紅(hóng)外器件産品可髮(fà)揮(huī)智能檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)觸(chù)(chu)摸手勢(shì)控製功能(neng)；語(yǔ)音(yin)藍(lán)牙、WiFi 糢塊(kuài)産品可(ke)髮揮控製、感應、無線(xiàn)連(lián)接功能(neng)。華(huá)燦(càn)(can)光(guang)電6月12日(ri)在業績説明(ming)會上就“公(gong)司在 AI眼鏡方麵(miàn)(mian)昰(shì)否有相關(guān)技術(shù)(shu)儲(chǔ)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)迴(huí)復(fù)，Micro LED技術可以(yi)用于具備顯(xiǎn)示功能的AI眼鏡，目前公司配郃(hé)不衕(tòng)客(ke)戶(hù)不衕需求咊(hé)(he)産品定位提(ti)供解決(jué)方案，處(chù)于性(xing)能咊良率提陞(shēng)(sheng)堦(jiē)段。

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2、因此，市场对(dui)下半年的经济仍存在一定程度的担(dan)忧，这需要在今年(nian)7月份召开的政(zheng)治局会议中(zhong)对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在(zai)所(suo)有(you)备(bei)选(xuan)政(zheng)策中，投(tou)资端能(neng)否实现(xian)边际改善，已(yi)成为后续稳定经(jing)济的重(zhong)要变量。近期，国内定价的大宗(zong)商品触底反弹，也反映了市场对此的(de)预期。