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交易集中度：近期市场成交情况分化明显💓💯🧡🥒，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药、石油石化、军工电子、航运港口、美容护理👗、计算机设备💋🥝😡👞、通用设备🥑、通信设备🍏💗、燃气等相对拥挤💓，而食品加工、房地产🩳🍍🥿🍑🍍、煤炭🥻🧅👞、基础建设👅💛💋、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低🍍。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)(chan)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)(qi)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業(ye)增加(jia)值保持10%以上增速(su)；齣(chū)口方麵(miàn)(mian)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口(kou)依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分(fen)彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持(chi)續落地，半導(dǎo)體(ti)週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代(dai)加速，半導體、光學(xué)光電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高(gao)景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業(ye)績(jī)有朢(wàng)改善。

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四、海关对日(ri)本输华水产品实施严(yan)格(ge)监(jian)管，一(yi)旦发(fa)现不符合我国(guo)相关法律法规和食品安全标(biao)准，或日(ri)方未能有效(xiao)履行官方监管责任，将及时采(cai)取控制措施，切实保护我(wo)国民众的健康安全。

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截面波动率来(lai)看，最近一(yi)周沪深300、中证500指数成分(fen)股横截(jie)面波动率环比(bi)上(shang)周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证(zheng)1000指数(shu)成(cheng)分(fen)股横截面(mian)波动率环比上周下降(jiang)，短期(qi)Alpha环境减弱。近一个季(ji)度看，沪深300指数横截面波动率处于(yu)近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横(heng)截面(mian)波(bo)动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指(zhi)数横截(jie)面波动率(lv)处于近半年中等分位(wei)点，Alpha环境一般(ban)。

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1、6月步入(ru)尾声，公募上半年分红情况也即将揭晓。Wind数据显示，截至6月29日，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元(yuan)，较2024年上(shang)半(ban)年的927.18亿元(yuan)增长(zhang)37.47%。

2、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国(guo)债利率的风险溢价约为8%，相对10年期(qi)美债利率的风险溢价约为(wei)5%。从市盈率来看(kan)，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。