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“6月脉冲”在(zai)本(ben)周集中演绎(yi)，主因是(shi)人民币的不断升值。我(wo)们在近期报告中反复强调这一点：自(zi)24年12月开始人民币汇率与(yu)万得全A走势在绝大多数时间内同步(bu)，汇率成为了决定大(da)势的主(zhu)变(bian)量。结构上也同样沿着我(wo)们及近期提示的“弹(dan)性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行(xing)业如TMT、军工(gong)、电新等表(biao)现亮眼。汇率(lv)将决定后续脉冲行情的延续性：短(duan)、中、长(zhang)期(qi)维度(du)下，均是乐观因素占优。

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從(cóng)目前基本(ben)麵(miàn)的趨(qū)(qu)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經(jing)濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)(dian)頻(pín)齣，地(di)産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相對較弱的狀態。5月總需求增速進(jìn)一步反(fan)彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲正增長(zhǎng)(zhang)。即將(jiāng)(jiang)到來的業績披露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但(dan)邊(biān)際(jì)來(lai)看，6月(yue)開始，外需咊(hé)地産壓(yā)力進一步提陞(shēng)，有待7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新的穩定需求的措施。近期國內投資鏈(liàn)大宗商品有企(qi)穩(wen)迴(huí)陞的態勢，可能(neng)反應(yīng)了這(zhè)種(zhong)預期(qi)。

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展望7月，市(shi)场可能会(hui)呈现指数突破(po)上行(xing)，科技非银等进攻性(xing)板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和(he)消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条(tiao)件，类似(shi)现象在2020年也(ye)出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势(shi)和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性(xing)较大。

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1、下半(ban)年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增(zeng)長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)(shui)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美(mei)國需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了(le)未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相(xiang)比今年3月的預測(cè)，6月的經濟(ji)展朢(wàng)中，美聯儲進一步調低了2025年的經(jing)濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了(le)2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

2、二级市场上，截至27日收盘，成都先导上涨4.24%报16.24元/股，最新市(shi)值(zhi)65.07亿元。和刚上市不久的高位相比，公司股价已跌超七成，目前仍处于“破发”状态。