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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍊，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👄、风电🍍🍒🍊😡、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥒👠，资金脉冲加速💖🥔🍋、股债息差性价比进一步降低后👞，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🥝🍑、拥挤度位置🧡🍒😻，短期风格层面继续关注科技🩲🥿，行业层面优选光模块/PCB🍏👚🧄💕、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥒、小金属。

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北京市(shi)通州区区长(zhang)助理(li)、区**特聘专家林(lin)巍，用通州区首单不动产信托案例进行了分析。该案例中的(de)老人想把价值数百万的自住商品房转入信托时，税费的测算令人心惊：受让环节的契税是个人持有的三(san)倍；持有环节每年需要额外缴纳房产税；未来处置时，即使住满5年、唯一住房，房产升值部分的(de)所得税仍达20%。三项相加，与个人直接持有房产相比，信托的额外(wai)总税负达数十万元，这直(zhi)接(jie)消解(jie)了普通家庭(ting)的保障能力。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周(zhou)期的优质企业，如当(dang)前盈利仍具有上调空间、基(ji)本面突出、受惠于政(zheng)策的行(xing)业，包括(kuo)科技领域的半导体、互(hu)联网、软件服务以及AI相关(guan)供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮(yin)茶饮、美妆、电动车等，关(guan)注医药中的(de)创新(xin)药出海(hai)以及CXO订单(dan)回升等；二是低利率(lv)环境下，保险、养老金等对高息(xi)资产需求持(chi)续上升的潜在机会。

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