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摩根大通首席大宗商品策略师最新研报认为，当前油价已至少部分反映了地缘政治风险溢价——目前原油价格略高于70美元。这意味着市场已对“最坏情境”给出了7%的概率定价🍋💯💕，该情境下油价将呈现指数级而非线性上涨💞👡💖，对供应端的冲击可能远超伊朗原油出口减少210万桶/日的程度🍈😈。该研报还认为👘🥿，当前市场焦点是，若冲突升级可能导致霍尔木兹海峡关闭，或是中东战火全面升级引发该地区主要产油国的报复性反应——这些国家贡献了全球三分之一的石油产量。

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日前，深交所发布公告称，根据指数编制规则，决定于6月16日对深证成指🍑、创业板指、深证100等指数实施样本股定期调整👝👚。其中🩱👛🥻💓，深证成指调入中钨高新👄🥝💝🥿、甘肃能源💛💘、四川九洲等20只股票🥭🧡，调出南玻A、天茂集团、宝新能源（**）等20只股票。

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五、国际市场方面：近期市场关注重心还是更多在于宏观方面🍅👜💖😻，基本面驱动有限😻💋。近期全球地缘冲突有加剧迹象👡💗💘，俄乌👗🥝、中东等地均有动乱，推动黄金及原油价格上行👙。美国方面👡👙😈，美通胀数据意外低于预期，美国5月CPI同比上涨2.4%💝🍅💌，略低于预期的2.5%，美元指数重心震荡下移至98附近👠🥭💓，年内预期降息次数仍为2次，宏观层面对美棉暂无方向性驱动🍌🥑🤍。基本面来看😈，美棉持续播种中💋，进度和往年同期相差不大🍌💞，略慢一点，截止6月8日整体播种进度约76%。现蕾率为12%🥾🍒💓，去年同期约14%。主产区受干旱影响程度环比有一定减弱，最新公布的美棉优良率为49%💖🥭🥥，差苗率为21%，优良率同比下降12个百分点，但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）👗💕。由于优良率、种植面积等方面原因，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花产量预期值🍎，但最终美棉产量与去年同比相差不大🥾👘👢🥿。全球范围来看💓💕🥑👘，2025/26年度全球棉花产量仍在环比下调🧄💞💘🩳，需求量环比基本持平，同比调增，全球供需格局边际收紧👝🍌，仅从基本面角度看😠，2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一年度🍊💌🧄。但是需要警惕的是，最近海外机构对全球经济增速尤其是美国经济增速有较大幅度下调🍏😻🩳，或对棉花需求及价格有一定影响。综合来看🍅💞🥭，短期美棉没有方向性驱动，关注重点仍需更多在宏观层面，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主👅🍋，中长期关注全球经贸形式变化。

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1、本次伦(lun)敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中(zhong)美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成(cheng)实施(shi)日内(nei)瓦共识(shi)的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美(mei)两方发(fa)布的信息，该协(xie)议主要包括以下协同措施：美国将考(kao)虑在协议框架内调整对华(hua)出口管制和技术(shu)限制，尤其是芯片、喷气式发动机(ji)零件等领域；相应(ying)的，中国将在稀(xi)土出口上适度放宽管控。这一结(jie)果符合我们此前的预判。

2、黄金上周分析错误，实际上破3364后到达3434区域，此区(qu)域是波段转折点，虽然上周收盘偏高，但此区域仍(reng)然(ran)值得关(guan)注。从图形来看，黄金这个波段成功上破3500的概(gai)率只有5%，所(suo)以前期的次高点3440区域特别值得关注一(yi)下，个人建议等待向(xiang)下信号出现后去做空黄金，下方目标3380和3340，成功跌破后再看向3244和3200区域。还是(shi)月初和上周一的(de)框架思路，黄金中线(xian)按(an)高位宽幅震荡格局操作。当然本周做空，还是建议右侧信号出现后再进(jin)场，止损到时摆放于向下(xia)信号源上方即可。蓝线做为备选方案。框架思路(lu)仅供参(can)考，风险自负。