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香港联交所最新数据显示👚，6月24日🍈👄，Yu Kuo Company Limited增持中国天瑞水泥（01252）1.19781亿股，每股作价0.3港元💛😠💗👗，总金额约为3593.43万港元。增持后最新持股数目约为19.21亿股，持股比例为62.3%👡🥾。

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2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限🍄。

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6月份南華(huá)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)(gang)材方麵(miàn)，6月鋼材成(cheng)交量環比下行，重點(diǎn)企業麤(cū)(cu)鋼日均(jun)産(chǎn)量(liang)下行。鋼坯價格上(shang)行，螺紋(wén)鋼價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石(shi)庫(kù)存、唐山鋼坯(pi)庫存(cun)上行，主要鋼材品(pin)種(zhong)庫存均下行。煤(mei)炭(tan)方麵，6月秦(qin)皇島(dǎo)(dao)港山西優(yōu)混平倉(cāng)(cang)價、京唐(tang)港山西(xi)主焦煤庫提價均下(xia)行，焦煤期貨(huò)價格、焦炭期貨價格均上行，天津港焦炭庫存上行，秦皇島港煤炭庫存(cun)、京唐港鍊(liàn)焦(jiao)煤庫存下(xia)行。

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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑🥭👚🥔，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能🩲🍇，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现🩲👗💗🥦，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束👡🥦🩳🩱，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大🍇，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响🍓🥦。另一方面💓💘🩰🌽，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日🥔🩰💓🎒，海外市场仍可能出现较**动🥕🍆👡，风险 偏好或先稳后降🍌🥿🥦。

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1、风险提示：国(guo)防军工ETF被动跟踪中(zhong)证军工指数，该(gai)指(zhi)数(shu)基(ji)日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为(wei)标的指数成份股，仅作展示(shi)，个股描述不(bu)作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的(de)持仓信(xin)息和(he)交易动向。标的指(zhi)数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金(jin)的风险等级为R3-中风险，适宜平(ping)衡型（C3）及以(yi)上投资(zi)者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本(ben)文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指(zhi)标、理论、任何形式的(de)表述等）均只作为参考，投资人须(xu)对任何自主决定的投资行(xing)为负责(ze)。另，本(ben)文中(zhong)的(de)任何(he)观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因(yin)使用(yong)本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金(jin)投资有风险，基金的过(guo)往业绩(ji)并不代表其未来表现，基金管理(li)人管(guan)理的其他基(ji)金(jin)的业绩并不构成基金业绩表现的保证(zheng)，基(ji)金投资需(xu)谨慎。

2、在上个月的月度观(guan)点(dian)报告中，我们写道“展望6月，市(shi)场可能会呈现指数震荡蓄力(li)，大盘、质(zhi)量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数(shu)在六月偏震荡(dang)的概率较大。而(er)基本面(mian)、流动性和监管环(huan)境更加有利于权(quan)重、质量类风格(ge)的表现。实际情况来看，6月(yue)市场(chang)走势维(wei)持了震荡的趋势，指数表(biao)现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的(de)影响，市场(chang)一度震荡(dang)调整，后随地缘(yuan)缓(huan)和，市场重回到反(fan)弹的态势(shi)，并(bing)且完成了多(duo)个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现(xian)较(jiao)好。