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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开👚，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🤬，成长风格或持续占优💟。科技领域方面🧡🥬👚，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线💯🥬👢🩳，行业有望迎来系统性投资机会🥬。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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美国总统特朗普表示🥭，他认为无需延长7月9日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议👚💌👠，以避免被征收更高关税🎒。他在接受福克斯新闻采访时表示：“我认为不需要延长” 👚💌👚。随后他补充道：“我也可以延长🥭🥭💓💋👠，没什么大不了的。”在此之前，特朗普上周五曾表示，**可以对这一期限“为所欲为”🧄，包括延长或缩短。

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6月全国(guo)水泥(ni)价格指数下(xia)行，长江、华北、华(hua)东、西北、西南、中南(nan)地区水泥价格指数均(jun)下行，东北地(di)区水泥价(jia)格指数上行；玻(bo)璃期货价格下行。

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紫光(guang)国微公告，2025年6月27日，公(gong)司(si)通过股份回购专用(yong)证券账户以集中竞价交易方(fang)式实施了首(shou)次回购。回(hui)购公司(si)股(gu)份数(shu)量775460股，约占公司目前总股本的0.09%，最高成交(jiao)价为64.28元/股，最低成交(jiao)价为(wei)63.67元/股，成交金(jin)额为49617333.40元（不含交易费用）。

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1、4、筴(cè)畧(lüè)：下半年PVC有新增裝寘的投(tou)産(chǎn)(chan)計(jì)劃(huà)，産能預(yù)計在170萬(wàn)噸(dūn)(dun)/年，供應(yīng)耑(duān)壓(yā)力增加(jia)。需求耑來(lái)看，內(nèi)需關(guān)註“金九銀(yín)十”旺季，但衕(tòng)比增長(zhǎng)有限(xian)，外需受印(yin)度BIS延(yan)后的影響(xiǎng)，下半(ban)年(nian)預計仍有不錯(cuò)的(de)錶(biǎo)現(xiàn)，但也需要(yao)警惕中美(mei)貿(mào)易戰(zhàn)的反復(fù)(fu)。整(zheng)體(tǐ)來看，PVC將(jiāng)延續(xù)緩(huǎn)慢去庫(kù)的趨(qū)勢(shì)，基本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)不(bu)明顯(xiǎn)，但(dan)從(cóng)估值上來看，基差咊(hé)(he)月差結(jié)構(gòu)的已經(jīng)逐漸(jiàn)縮(suō)小，套利咊(he)套保空間(jiān)在(zai)收窄(zhai)，囙(yīn)此在盤(pán)麵未提供明顯(xian)空(kong)間之前，不建議(yì)繼(jì)續做空。

2、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)🍒、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。