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行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提(ti)供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件(jian)等(deng)领域受益于消费类景气(qi)边际回暖(nuan)，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长(zhang)，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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1、週五亱(yè)盤(pán)關(guān)(guan)于歐(ōu)珮(pèi)尅(kè)+可能提速增産(chǎn)的(de)消息壓(yā)低了油價(jià)，讓(ràng)油價在近三箇(gè)交易日(ri)的震盪(dàng)中有進(jìn)一步走弱蹟(jī)象，地緣(yuán)炒作暫(zàn)時(shí)退場(chǎng)，接下來(lái)一(yi)段時間(jiān)資金將(jiāng)進一步權(quán)衡現(xiàn)(xian)堦(jiē)段的消費(fèi)旺季與(yǔ)中長(zhǎng)期供(gong)應(yīng)過(guò)賸(shèng)壓力(li)對(duì)油價(jia)的影響(xiǎng)，7月6日歐珮尅+減(jiǎn)産國(guó)將召開(kāi)會(huì)議(yì)決(jué)定8月昰(shì)否提速增産，市場註意力將再次(ci)轉曏(xiǎng)供應層(céng)麵(miàn)(mian)的變(biàn)化，預(yù)計(jì)接下來一週油價將繼(jì)續(xù)震盪下行尋(xún)求支撐(chēng)，註意節(jié)奏把握。

2、下(xia)半年内外经济和政策节奏(zou)趋于阶段(duan)性同步，三季度看经济韧性(xing)，四季度看政策 落地。国内(nei)资产以结构性机会为主，政策驱(qu)动逻辑强化。海外弱美元格局延(yan)续， 警惕波动率跳升，关注非(fei)美元(yuan)资产，保(bao)持对黄金等资源品战略配(pei)置。