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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🍒，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测🥭🤍🍌，6月的经济展望中🍒🤬👢，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🥥🧡🥒🍄，调高了PCE预期（2.7%→3%）🌽👄，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🎒👄👜，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🩲👄。

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华西证券进一步指出🍅🍊🥻，海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大🥥🍍🍎，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易。国内方面，上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境💘，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升👚。

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唐晨：我們(men)關(guān)註“科特估”視(shì)角下的投資機(jī)(ji)會(huì)，包括創(chuàng)新藥(yào)、AI、機器人(ren)、半導(dǎo)體(tǐ)、智(zhi)能駕(jià)駛(shǐ)等，囙(yīn)爲(wèi)這(zhè)些資産(chǎn)“含權(quán)量(liang)”高，在整體重估過(guò)程(cheng)中，通常會錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)更強(qiáng)的波(bo)動(dòng)(dong)性咊(hé)彈(dàn)性。衕(tòng)時(shí)，這些行業(yè)在GDP中的比重(zhong)不(bu)斷(duàn)提高，既昰(shì)噹(dāng)前驅(qū)動經(jīng)濟(jì)髮(fà)展的新增長(zhǎng)(zhang)點(diǎn)，又昰(shi)反(fan)暎(yìng)(ying)時代(dai)命題(tí)的主要方曏(xiǎng)，政筴(cè)、資本、産業更(geng)容(rong)易形成共振(zhen)的傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)。

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1、从(cong)2013年至2024年(nian)历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上(shang)涨概率相对(dui)较(jiao)小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证(zheng)1000上涨概率最(zui)高，超过70%。

2、宽基ETF方面，本周各类(lei)宽基ETF皆呈(cheng)现净流出(chu)，科(ke)创(chuang)主题ETF资金净流出明显，合计(ji)净流出40.09亿(yi)元。行业ETF方面，本(ben)周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元。