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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进🧅👢🧡🥦，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日🤬😠，国家发展改革委🍓👞、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及🥾🥻💌，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》💔，明确绿电直连相关定义。同时🥿🍒，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级💯👡😠，打造办电便捷化🥭🥻、供电高质化、用电绿色化💓💛🥒、服务普惠化🤬🍅、监管协同化的用电新生态👿。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向🧡，依托典型项目开展单一方向试点🍍👙，依托典型城市开展多方向综合试点🍇，探索新型电力系统建设新技术、新模式💯，推动新型电力系统建设取得突破。地方上，6月4日👗🥝👠，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年🥕🥦🩳👝，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日🩰👄🍌，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中🍆🤬👢，2025至2030年为起步发展期

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济💞😠🥔、医美🍏、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清👢🍒🥦👅、新消费崛起🩱、以及行业景气度较高的领域布局🩱😠，行业推荐重点关注：汽车、有色金属🥾👙、国防军工😻👞🌽🥻、商贸零售👗、美容护理、化学制药等”

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对此，东方金诚首席宏观分析师(shi)王青对《证券日(ri)报》记者表示，主要原因(yin)是(shi)5月份降准降息落(luo)地，当前正(zheng)处于政策观察期。更重要(yao)的是，上半年(nian)我国(guo)经济运行偏强，近(jin)期再度实施降准降(jiang)息的(de)迫切性不大。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中(zhong)游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成(cheng)为A股(gu)有利的上(shang)行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面(mian)，目前(qian)利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势(shi)依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨(zhang)幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利(li)条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、據(jù)(ju)統(tǒng)計(jì)，6月29日，暫(zàn)無(wú)A股上市公司(si)披(pi)露增(zeng)持情況(kuàng)。包括(kuo)磁穀(gǔ)科技、秦港股份、久日(ri)新材、通用股份、億(yì)華(huá)通、新乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)在內(nèi)的7傢(jiā)A股上市公(gong)司披(pi)露減(jiǎn)持情況。