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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓🍈👜🍇💯🍏；长期资金入市效果显现，保险增配权益🍏👠😡💛，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高🍏😡🌽。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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總檯(tái)記(jì)者李健南：伊朗官員(yuán)錶(biǎo)示，本次塟(zàng)禮(lǐ)除了紀(jì)唸(niàn)在以伊衝(chōng)突中的(de)死難(nán)者(zhe)之外，一方麵(miàn)(mian)昰(shì)體(tǐ)現(xiàn)(xian)伊朗人民對(duì)美國(guó)咊(hé)以色列侵(qin)畧(lüè)伊朗行逕(jìng)的控(kong)訴(sù)，另一方麵昰展現伊朗內(nèi)部的糰(tuán)結(jié)，這(zhè)(zhe)種糰結昰(shi)伊朗觝(dǐ)禦(yù)外敵(dí)入侵的(de)重要力量。

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3、策(ce)略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运(yun)市(shi)场运力增速(su)和吞吐(tu)量增(zeng)速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速(su)差为0.78%。上(shang)半年(nian)受关税扰动影响，美线运价向(xiang)欧线的传(chuan)导效应打乱了EC2508合约的(de)旺季(ji)属性。在08合约进(jin)入交割逻辑前(qian)，盘面已提前计价(jia)欧线运价(jia)见顶回(hui)落趋势，08估值相对(dui)偏低。然而(er)，基于当(dang)前相对积极的货量，我们对今(jin)夏旺季需求仍持谨慎乐观预期(qi)，建议在08合约逐步进入交割月前(qian)可考虑逢低做多。当前7月(yue)大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜(xie)率预计将缓于美线，08合(he)约仍具基差修复空间。但需(xu)注意08合(he)约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相(xiang)对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参(can)考年(nian)内低点1100点附近(jin)——该水(shui)平亦接近部(bu)分船司1500美(mei)元/FEU左右的(de)成本区(qu)间。同理，从月(yue)间(jian)套(tao)利视角观察，本轮8-10正(zheng)套价(jia)差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定(ding)性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备(bei)更高配(pei)置价值。参考(kao)去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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总(zong)体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增(zeng)量资金有限，而(er)又由于有前期扭亏阻力位的(de)存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增(zeng)量资金会比较有(you)限。

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1、展望2025年下半年，随着化工品(pin)供(gong)需格局改善，以及原油、煤(mei)炭等大宗原材料价(jia)格回落、行业成本压力有所缓解，处(chu)于中游的化工行业景(jing)气度有望改善，有望迎来布局机会。

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