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展望7月，市场(chang)可能会呈(cheng)现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角(jiao)度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一(yi)步边际改善(shan)，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行(xing)的可能(neng)性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股(gu)的涨(zhang)幅中位数均(jun)达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正(zheng)反馈效(xiao)应创(chuang)造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面(mian)，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👝💋🍋，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🥔🤍🥻。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥑🩲，标志着产品力正替代产品形式🥭🤬👿💟，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💞🍇🍆，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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