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而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年(nian)中，下半年(nian)房地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃加速下行(xing)，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中(zhong)城(cheng)市商(shang)品房(fang)成交增速的(de)負(fù)值進(jìn)一步擴(kuò)大，需要警惕今年下半年新房銷(xiāo)(xiao)售增速進一步下滑的(de)可能性。

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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力🍌。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理🍅🥔，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

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本(ben)周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强(qiang)势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交(jiao)易情绪方面，市场强势(shi)上涨伴随成交量稳步(bu)抬升，量能指标转入积极区间，截(jie)至周(zhou)五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观(guan)点(dian)，其它主要宽基指数(shu)转为看多(duo)信号。股指期货基差(cha)方面，本周各大股指期货主力合约基差均(jun)有收窄，对冲成(cheng)本(ben)（年化）均有减小。资(zi)金面方面，ETF资金出现止盈(ying)，股票型ETF资金(jin)整(zheng)体呈现净流出，科创板、中小(xiao)盘为ETF净流出(chu)主要方向。

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1、3、庫(kù)存：交易所庫存方麵(miàn)，上半年氧化鋁(lǚ)纍(léi)庫1.95萬(wàn)(wan)噸(dūn)至3.12萬噸；滬(hù)鋁去庫(ku)9.9萬噸至9.4萬噸(dun)；LME去庫25.8萬噸至(zhi)33.7萬噸。社會(huì)庫存方麵，氧化鋁(lv)去庫7萬噸至2.56萬噸；鋁錠(dìng)去庫(ku)2.7萬噸至(zhi)46.3萬噸；鋁棒纍庫3.95萬噸至14.25萬噸。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公(gong)布的通胀(zhang)和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会议(yi)的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在(zai)以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体(ti)回暖。行业选择层(ceng)面，展(zhan)望(wang)7月(yue)份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告(gao)披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领(ling)域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重(zhong)点关注五(wu)大具备边(bian)际改善的赛(sai)道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。