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展望下半年，地(di)产施工端(duan)复苏仍有堵点(dian)，城市更新在一定程度上弥补部分需(xu)求减量，但房建用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转，但缺乏想(xiang)象空间(jian)。制造业中白(bai)色(se)家电、汽车等板块(kuai)面临边际走(zou)弱(ruo)趋势，需要“两新(xin)”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位，但对钢(gang)价难形成(cheng)上行(xing)驱动。供给端看，行政限(xian)产落(luo)实节奏尚未有定论，目(mu)前核心因素仍在于(yu)下游(you)需求韧性(xing)和炉料供给增量(liang)。按当前钢厂利润和下(xia)游库存(cun)走(zou)势，下半年(nian)产量预(yu)计窄幅波动。

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而在(zai)國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半年房地産(chǎn)(chan)成交麵積(jī)(ji)徃(wǎng)徃加(jia)速下(xia)行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)(you)預(yù)期。從(cóng)(cong)目前的數(shù)據(jù)來(lái)(lai)看，6月份30箇(gè)大中城市(shi)商品房成交增速的負(fù)值進(jìn)一步擴(kuò)大，需要警惕今年(nian)下(xia)半年新房銷(xiāo)售增速進一步(bu)下滑的(de)可能性。

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2、展望后市👿🍊👜，市场若要延续涨势👝🍊🥦，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🎒🩳；在进一步稳增长政策增量释放前👙🧡，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👠。接下来🥾🍊，战略上保持看多🍊💖，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。