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这也将是(shi)欧(ou)洲央行(xing)行(xing)长拉加(jia)德自2024年同一(yi)场合的活动以来，首次与美联储主席鲍威(wei)尔(er)同台进行公开讨论。当时，在与前巴西央行行长罗(luo)伯(bo)托·坎波斯·内托交流时，三人的讨论俨然成了一场诉苦会，内容都围绕着(zhe)政治压力下制定利率的种种挑战——这本身就像是即将到(dao)来动荡的(de)一种预兆。

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⚑ 流动性与资金(jin)供(gong)需：7月增量资金(jin)或有望温和净流入，融资资金有望延续净(jing)流(liu)入(ru)。6月央行主动呵护流(liu)动性意愿较强，资金面整(zheng)体宽松(song)，7月资金面有望(wang)维持宽松(song)。美国一季度GDP降幅高于市场(chang)预期，叠加美联(lian)储官员戴利(li)释放鸽(ge)派信(xin)号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资(zi)金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有(you)所(suo)改善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融(rong)资规模持平前期，资(zi)金(jin)需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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据香港联交所最新数据显示，6月24日，陈朝阳增持一脉阳光(guang)（02522）14.7万股，每股(gu)作价13.698港元，总金额约为201.36万港元。增(zeng)持(chi)后最新持股数目约为1961.03万股，持股比例为7.57%。

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1、在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影(ying)響(xiǎng)下(xia)，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息(xi)路(lu)逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保(bao)持了對(dui)年(nian)內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預(yu)測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部(bu)對降息預期的分(fen)歧。6月(yue)議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的(de)預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月(yue)降息(xi)的(de)預期從56.4%小幅(fu)提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年(nian)內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应🌽🍉💕、海外流动性环境变化👄💗😠👗、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥥🍄🌽🥦，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👅🍎🩱🥭，大盘风格略占优。第二💞🍉🩱👙，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💔💖🍎🍉，对短期市场或有扰动👿👘。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👿😠👝。第四🥥🍑，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💘🎒🍉💛，市场风险偏好整体回暖。基于以上💖💓，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🩲🥿🍌。对7月的风格指数推荐如下：