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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🩲🥔🍒🥝、增量资金及风格交易热度🥔🍓👘，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💝💋，成长价值或相对均衡👠🍒👘👚。具体来说，第一💟👛，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍍🍊🍇。第二🩰，外部流动性方面💞🩲，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👅🩳👜。第三👘💌，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👞。第四，市场交易和增量资金层面👙🍉，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍊🥿，市场风险偏好整体回暖👜👞。基于以上🥿🌽💕，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💓💯😡。对7月的风格指数推荐如下：

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近(jin)日，曾女士在接受(shou)大風(fēng)新聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)提到，2024年(nian)7月30日上午，調(diào)査(zhā)組通知她到一箇(gè)酒店(dian)對(duì)她宣佈(bù)了覈(hé)査結(jié)菓(guǒ)，但對她提齣(chū)(chu)的漆某華(huá)退休時寫(xiě)了不經(jīng)商保證(zheng)，但轉身去房地産(chǎn)(chan)公司蓡(shēn)與(yǔ)開(kāi)髮(fà)等情況(kuàng)(kuang)，則(zé)以涉及對方隱(yǐn)私爲(wèi)由無(wú)可奉告。“后來(lái)我對(dui)覈査結菓不(bu)接受不認(rèn)可，拒絕(jué)籤(qiān)字。”

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不过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免(mian)创新药资产成功BD经验的操盘(pan)手(shou)，曾在多家知(zhi)名药企担任(ren)重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛(sai)诺菲健赞（Sanofi）北(bei)美地区负责人，还曾担任(ren)赛诺菲(fei)巴斯德美世公司总裁兼首席执行(xing)官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总(zong)裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理(li)。2019年担任德(de)国生物公(gong)司莫(mo)菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生(sheng)物制药公司转型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这(zhe)场收购(gou)案的操盘手。

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2、日前😡👗，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域💕🥝，力求突破核心技术💘💘、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货🥒，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售🍍👢🥭，服务国内外客户🍅👡。同时🍅🌽，1.6T等前沿产品加速推进🥾🧡😻👡，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。