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🏮行业配置层(ceng)面，相较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低位布局，善用赔率思维。短期高(gao)低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明(ming)显的(de)高低切换，当下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中(zhong)。以月度-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠(kao)后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后(hou)续催化的板块】具备关注价(jia)值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电(dian)、游戏(xi)已陆续兑现外，后续(xu)建(jian)议关注半导(dao)体、电池(chi)（固态电池主(zhu)题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一(yi)步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格层面继续关注(zhu)科技，行业层面(mian)优选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明显涨价的(de)存储、小金属(shu)。

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当地时间(jian)6月28日，原本被传在以色列13日首波空袭中丧(sang)生的伊朗(lang)最高(gao)领袖政(zheng)治、军事及核事务高级顾问阿(a)里·沙姆(mu)哈(ha)尼现身伊朗(lang)国家电视台节目，讲述自(zi)己在(zai)废墟中被埋(mai)3小时生还的经历。他说，他清楚以方此次暗杀的动机，但目前无法公开。

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