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第二阶段结束的标志🧄🥦🥒，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🍏🥾👢；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🩲💗，对场外配资等也加大了监管力度💯👡🍓。

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2、具体来看🍑，饮料乳品受益于旺季消费回暖🍍🍓，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🍎👿🥻🍓，5月乳制品产量同比增幅扩大💘🩳👚，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升😈👞，扫地机器人等智能家电需求持续回暖👅；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🧡🩳👝🍉，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🍄🍑，盈利有望修复。但需要关注家电🥦🩱🍍、家具出口在关税频繁调整🥑😡、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🥥🍆，4💝🤍、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。