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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工(gong)是弹性较高的(de)方向。新消费和(he)创新(xin)药6月(yue)30日后可(ke)能有反弹。高股息资产中期估(gu)值(zhi)重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点(dian)不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势(shi)突破。看好三个宏大叙事强相关(guan)资产，黄金(jin)、稀土和国防(fang)军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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