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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高(gao)景(jing)气度，整体TMT制造业工业增加值(zhi)保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对(dui)美出(chu)口(kou)依(yi)赖度较(jiao)低，集成电路(lu)出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，半导体、光学光(guang)电子(zi)、运营商(shang)、软件等领(ling)域维持(chi)较(jiao)高景气或有边际回暖(nuan)，业(ye)绩有望(wang)改善。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物👢🩲🍑、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块🥬，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块🥒👅😈，包括银行、能源🥝、公用事业🥑、电信运营商等。

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下图展示了本周因子在沪深300👄🤬、中证500和流动性1500股票池中的表现🎒，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益🩲。

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目前，中国的金融数据持续回暖，整(zheng)体宏观(guan)流动性维持在较为充裕的水平。其(qi)中，**部门的融(rong)资对(dui)社会融资总量的贡献尤为突出，对经济边际修复(fu)和改善起到了重要支(zhi)撑作用。同时也为股票市(shi)场持续上行，创造良好的金融环境和金融条件(jian)。

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1、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄🍄😻。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%🥬，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%🥔，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个👅💖🍈🥾，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%🍉🥻，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%🍓💛🍎。

2、中指研究院指数研究部总经理曹晶(jing)晶对《证券日报》记者表示(shi)，一线城市在优质供给增加、较强的购(gou)房需求支撑等因素带动下(xia)，市场保持较高(gao)活力，上半年重点城市整体新建(jian)商品住宅销售面积同比保持增长。在供给缩量与销售修复推动下，重点(dian)城市新房(fang)可售库存普遍下降，出(chu)清周期有所缩短。