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整体看👗，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄🍇💞👘👠，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍌👚、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍎，算力租赁订单持续落地🍍💕💞💘🍆，半导体周期复苏与国产替代加速🥒🌽，业绩有望改善💖🤬🍎；2）中游制造领域💔，部分领域景气度有所回暖🍌👄💟，中报盈利或有改善🤍🍇💗，如汽车、光伏、自动化设备等💯🥦👘；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电😠👛💓、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👅；此外贵金属、燃气🩳、电力💌🎒🍉、农化制品🥾、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥻，中报业绩有望边际改善。

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3、关于巴西乙醇汽油掺混(hun)提升问(wen)题(ti)。巴西(xi)批准自8月1日起，无水乙(yi)醇在汽油中的掺混(hun)比例从27%提升至(zhi)30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产(chan)量357亿升，其中94%都在国(guo)内销售，约337亿升。以ATR134测算，E27提升至(zhi)E30， 假设(she)巴西汽油需求量不变，将新增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需求增(zeng)速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右。假(jia)设(she)全部由甘(gan)蔗制成，且甘蔗质(zhi)量没有明显提(ti)升，将需要900万吨-1400万(wan)吨左右(you)甘蔗量，对 应糖的量(liang)约为(wei)130万吨-200万吨。实际情况是巴西目(mu)前约有1/3的(de)乙醇来自于玉米，那么对应的糖(tang)的量大约为 90-140万吨左右。可以理(li)解为该政策对于糖(tang)的挤占短期内并(bing)不显著，丰产周期下(xia)甘(gan)蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求，未来掺混比(bi)例持续提(ti)升，对于(yu)巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性。

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