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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善(shan)，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持(chi)下(xia)，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或(huo)显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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一位接近Meta的消息人(ren)士则证实(shi)，该公(gong)司一直在加强研究人员的招聘，尤其关注来自OpenAI和(he)谷歌(ge)的人才。还有一位消息人士透(tou)露，尽(jin)管Anthropic也是Meta的主要竞争(zheng)对手，但该公司与Meta的文化不太契合。

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1、日前，仕佳光子在互动平台透露(lu)，上半年公司聚焦光(guang)通信领域，力求突(tu)破核心(xin)技术、响(xiang)应市场(chang)需求(qiu)。其400G/800G产品(pin)保持(chi)批(pi)量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势(shi)维持大批量销售，服务国(guo)内外客(ke)户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模(mo)块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光(guang)模块用MT - FA产品实现小批(pi)量出货。

2、总结来看💛🍋，经历上半年的价格下跌，目前的钢材价格估值已处于历史低位🍏，下半年钢价进一步下跌的空间已经有限。但同时下半年地产弱势仍在持续🍄😠，基建难有明显回升空间🎒🍊🧡，制造业👄、出口需求高位有一定的回落压力，需求端整体缺乏亮点。供应端钢厂产品结构调整能力较强，产量调控政策或将阶段性对钢厂生产形成一定扰动😈👛，但整体看目前钢厂仍有利润，钢厂生产仍将维持相对高位。库存端目前各主要品种库存均明显低于去年同期水平👠🍄，尤其是螺纹钢多地仍存在缺规格现象，库存低位对钢价仍有一定提振🍍👗🤬🥑🥥。整体看目前的估值及库存对下半年钢价有一定支撑，但从供需看钢材市场矛盾依然突出，价格向上缺乏驱动🍊👘，预计下半年钢价总体将围绕成本波动运行🧅，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元🍑。