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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速🍎，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视💕。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态💔👛。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断🩳，结合铜矿企业的产量指引🩱🍈，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时🩳🥿🥕，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期🥔，冶炼加工费或持续处于低位💛👗🥾🍈。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%👗💕👞。

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1、7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)(zan)緩(huǎn)期(qi)的(de)截止日(ri)，若未延期，部分國(guo)傢(jiā)稅率或(huo)陞(shēng)(sheng)至25%。從(cóng)目(mu)前美國(guo)對關稅的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或(huo)者(zhe)延長(zhǎng)“對(dui)等關稅(shui)”暫緩期的槩(gài)(gai)率(lv)較(jiào)大。中(zhong)美“對等關稅”暫緩期截止日昰8月12日(ri)，目前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若未能突破分歧，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)

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