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全球降息空间再度打开，A股(gu)“稳中向(xiang)好”延续。海外方面(mian)，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降(jiang)息交易；国内方面，受益于中长期资(zi)金的持(chi)续(xu)入市，年初至(zhi)今A股指数中枢逐渐抬升(sheng)。本周A股成交放量和赚(zhuan)钱(qian)效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开(kai)震荡中枢上沿。展望后(hou)市，汇率(lv)对(dui)我国货币政策的制(zhi)约明显减弱，国内政策“稳增长”也需(xu)要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将(jiang)有利于推动A股估值的(de)抬升。

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2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以(yi)及(ji)高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业绩有望延(yan)续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域(yu)受益(yi)于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替(ti)代加(jia)速，业绩有望(wang)改善；2）中游(you)制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提(ti)振(zhen)、电商平台(tai)大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延(yan)续两位(wei)数增长，其(qi)中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理(li)等零售(shou)领域盈利有(you)望持续改(gai)善(shan)；此(ci)外贵(gui)金属、燃气、电(dian)力、农化制品(pin)、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。