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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估值上来看可能还不(bu)支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从(cong)板块轮动来(lai)看，活跃资金或正从(cong)医药和消费切向科技和金融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能还需要(yao)等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加(jia)速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑(ji)可能是电气化领域(yu)全产业(ye)链变现能力的提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或将(jiang)带来市场注意力重新转向科技板(ban)块，有望(wang)接力创新(xin)药和新消费的行情(qing)。预计(ji)AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善用(yong)赔率(lv)思维。短期高低(di)切依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场(chang)共经历过两波较明显的高低切换，当(dang)下仍处于第二轮高低(di)切周期(qi)中。以月度-季度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来(lai)盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自(zi)5月(yue)以来持续强调(diao)的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建议关(guan)注半导体、电池（固态(tai)电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等(deng)板块的(de)轮动机会；而另一方面，资(zi)金脉冲加速、股债(zhai)息差(cha)性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度位置，短期风格层面继续关注科(ke)技(ji)，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的(de)存储、小金属。

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2、上(shang)交所就調(diào)整(zheng)主闆(bǎn)風(fēng)險(xiǎn)警示股票價(jià)格(ge)漲(zhǎng)跌幅限製比例有關(guān)事項(xiàng)公開(kāi)徴求意見(jiàn)。意見(jian)提齣(chū)，主闆風險(xian)警示股票價格的漲跌幅限製比例調整爲(wèi)10%，“風險警示股票價(jia)格(ge)的漲跌幅限製爲5%”不再施行。