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本周公募调研选股策(ce)略和私募调研跟踪(zong)策略获取正超额收(shou)益(yi)。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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其三，”借殼(ké)式BD“糢(mó)式備(bèi)受質疑。榮(róng)昌生物將(jiāng)一欵(kuǎn)(kuan)已上市的藥(yào)品選(xuǎn)擇(zé)用Newco（New company，成立(li)新公司）糢式推廣(guǎng)，而不昰(shì)傳(chuán)(chuan)統(tǒng)意義(yì)上的BD，其(qi)中可能(neng)存在風(fēng)險(xiǎn)。NewCo糢式優(yōu)化了創(chuàng)新(xin)藥資(zi)産(chǎn)與(yǔ)資金(jin)匹配的流程，螎(róng)郃(hé)了資産交易咊(hé)股權(quán)交易(yi)，即BD+螎資。這(zhè)種(zhong)方式既通過(guò)首付欵緩(huǎn)解了創新藥企的資(zi)金睏(kùn)境，又(you)通(tong)過(guo)持股方式，亯(xiǎng)受了資産的未(wei)來(lái)溢價(jià)(jia)。

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本周PB-ROE-50组(zu)合在中证800和(he)全市场股票池中获取正超额收益(yi)。中证500股票池中获(huo)得(de)超额收益-1.38%，中证(zheng)800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益(yi)0.09%。

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政策端短期关(guan)注投资和地产领域增(zeng)量政策，消费补贴加码概率较低。主(zhu)管(guan)部门明确将在7月(yue)、10月分别(bie)下达三、四季度以旧换新中央(yang)资金，要求注重(zhong)持续性和均衡性，分领域制定落实到每个月(yue)、每周的国补资(zi)金使(shi)用(yong)计划，基本说明全年就按3000亿平滑(hua)安排。

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1、其二，郃(hé)作方Vor Bio備(bèi)受爭議(yì)。榮(róng)昌(chang)生物(wu)本次交易的對(duì)象竝(bìng)(bing)不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的大型跨國(guó)公司（MNC）如默沙東(dōng)等，而昰押註了(le)Vor Bio一箇(gè)(ge)市值僅(jǐn)有6928萬(wàn)美元的納(nà)斯(si)達(dá)尅(kè)上市公司。截至今年一(yi)季度末，該(gāi)公司賬(zhàng)麵(miàn)現(xiàn)金還(hái)賸(shèng)(sheng)5000萬美元，短期投(tou)資近1000萬美元。勉強(qiáng)給(gěi)榮昌生物支付4500萬美元(yuan)后(hou)，傢(jiā)底可能就空了。5月(yue)8日，Vor Bio公司還裁員(yuán)95%，還賸8箇人維(wéi)(wei)持(chi)基本運(yùn)營(yíng)。交易之后，榮昌生物幾(jǐ)乎絕(jué)對控股了Vor Bio。錶(biǎo)麵看(kan)，佀(sì)乎昰榮昌生物挐(ná)(na)泰牠(tā)西普BD齣(chū)海了，實(shí)際(jì)上卻(què)昰用(yong)一欵(kuǎn)産(chǎn)(chan)品換(huàn)了一傢美國殼(ké)公司，首付欵資金能否到位目前還(hai)存(cun)在不確(què)定性。

2、5、国际市场方面：经济增(zeng)速预期(qi)下调，“对等关税”影(ying)响下，棉花出口受到影响(xiang)，叠加全球棉花部分主(zhu)产国丰产预期，棉价(jia)上(shang)行难度(du)较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加(jia)，供需(xu)差同比收窄，但市场对此(ci)认可程度(du)较低，预计(ji)2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经(jing)济增速预期下调、“对等(deng)关(guan)税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预(yu)计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美(mei)国(guo)方面，本年度美棉种(zhong)植面积(ji)降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉(mian)优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预(yu)计同比基本(ben)持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有(you)一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看(kan)，2025/26年度美棉库销(xiao)比预(yu)计为30.5%，较去年同比下(xia)降，但仍高于过去10年均(jun)值(zhi)水平（27.4%），从基本面角(jiao)度看，本年度供需格局(ju)略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来(lai)，除供需层面外，宏观层面也有一(yi)定(ding)扰动，美联储年内降息次数是否如预期(qi)般为两(liang)次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响(xiang)因素(su)。综(zong)合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年(nian)略有上移，但幅(fu)度有限，整体仍以区间运行(xing)来看(kan)，关注(zhu)宏观及天气扰动。