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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924🥿💘🧡🥦、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中💝👅，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐👜🥾，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%🍓🥭🩱🥭。

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3、需求：玻璃需求弱势(shi)的核心(xin)因素仍在于终(zhong)端地产低迷(mi)，具体表现为工程(cheng)订(ding)单进展缓慢(man)、深加工企业订单长期同比偏低、回款周期长(zhang)且难度大。相比之下，汽车、家电等终端在国家补贴政策支撑下，订单表现尚可。1-5月国(guo)内浮法玻璃表(biao)观消费量1864.63万吨，同比下降11%。相较于(yu)前五个月玻璃产(chan)量玻璃表需(xu)偏(pian)低507.31万吨(dun)，供(gong)需宽松(song)矛盾依旧未有效缓解。下半年玻璃需求或有阶(jie)段性好(hao)转，但房(fang)地产新开工面积近两年负增长状(zhuang)态仍将抑制(zhi)玻璃(li)长(zhang)期需求，因此，2025全年需求(qiu)仍将处于同比下降(jiang)状(zhuang)态。

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据知情人士透露，今年(nian)春天，高盛突然出售了这三家酒店，其在该项目中投入的约 1 亿(yi)欧元（约合 1.17 亿美元）仅勉强保本。知情(qing)人士还表示，高盛同时放弃了(le)在(zai)该(gai)地区打造酒店品牌的(de)计划。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告(gao)中反复强(qiang)调这一点：自24年12月开始人民币汇率(lv)与万得全A走势(shi)在绝(jue)大多(duo)数(shu)时间内同步，汇率(lv)成(cheng)为(wei)了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位(wei)置”的思路演绎：低位高弹性(xing)行业如TMT、军(jun)工、电新等(deng)表现亮眼。汇率将决定后续(xu)脉冲行情的延续性：短、中(zhong)、长期维度下，均(jun)是乐观因素占优。

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1、田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势🍍👞🧡👙👞。市场呈现显著的结构性特征👄😠，例如🥔🍍，医疗保健方向涨幅约50%🥥，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复🧡，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情💌🥬👘🧄。

2、东兴证券指出，我国化(hua)工(gong)行(xing)业景气有望底部回(hui)暖，行(xing)业供需格局预期改(gai)善。2025年上半年(nian)，化工(gong)品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶(jie)段，但目前全球能源(yuan)类(lei)成本已从高(gao)位回落，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已出现(xian)积极变化。综合来看，在行业供(gong)需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。